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明年中国钨、钼出口配额取消 稀土还会远吗

【铝道】我们仍然维持看好 新能源汽车 + 军工 板块,重点推荐中科三环,维持推荐厦门钨业、正锁具海磁材。继续推荐既有下游新能源汽车需求拉动、又有上游价格止跌回升的钕铁硼磁材行业的标的,重点推荐中科三环;并认为作为新能源及军工行业的关键基础原材料,中国WTO败诉将倒逼政策落地,稀土中长期价格走势值得期待,工信部正式发布《关于组织开展眼镜盒打击稀土违法违规行为专项行动的函》,八部委将于2014年10月10日至2015年3月31日开展全国打击稀土违法违规行为专项行动,我们前期关于稀土价格的逻辑正得以逐步兑支持模糊查询现;继续看好军工行业景气,推荐在发动机产业链地位突出的钢研高纳。

上周有色金属板块整体上扬4.46%,跑输大盘0.66个百分点。由于10月数据大部尚处空档期,内地、香港交易所针对沪港通延期安抚市场信息,加上全球股市普涨的良好外部环境,促使近一轮回调提前结束。LME基本金属上周迎来全线修复,期转型突起的新引擎淮北打造铝基新材料产业基地镍扭转颓势大幅走高5.28%。在经历了9月初-10月中的显著回调后,供给收缩品种有所企稳;着眼中期,考虑到中国经济增速放缓、经济转型致消耗金属密度走低、以及强势美元,我们认为基本金3.使用寿命长属价格全面复苏的逻辑尚不清晰。黄金方面,因美国三季GDP增速强劲、通胀温和,外加QE3退出,周内Comex黄金大幅下挫第24.66%至1173.3美元/盎司;着眼中期,我们仍对金价维持谨慎。稀土方面,上周价格尚无起色;向前看,随着新一轮打击稀土违法违规行为专项行动的推进,中长期稀土价阻尼辊筒格上涨仍值得期待。政策层面,商务部上周发布2015年金属工业品种的出口配额,其中钨、钼配额已取消。我们预计,中国政府进一步取消2015年稀土出口配额的确定性较高。

上周FOMC会议整体提振了市场信心:确认QE3于10月底如期退出,并对就业复苏做出了更为乐观的判断。亚太区,日央行意外扩大E规模至80万亿日元,意图支撑实际通胀走高,并为15年进一步提升消费税预留缓冲空间。

每周聚焦:Eirgi瞄准5万吨碳酸锂产能, toogoodtobetrue ?10月29日,加拿大EirgiGroup发布公告称公司具有 革命 意义的卤水提锂技术已达预期。公司计划2015年在旗下Rico盐湖车刀架(SalardelRico)启动厂房建设,初始产能5万吨;同时规划于2017年实现商业化运营。