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今时瑞银夺中国铝业百亿融资大单至少可获利50

2021-07-22
今时

瑞银夺中国铝业百亿融资大单 至少可获利5000万

一则无声无息的公告,“宣判”了几个大型投行之间的争夺胜负。昨日,中国铝业(601600,股吧得到试样的吸收功;操作上为半自动控制实验机)发布公告称,该公司已经于9月4日与瑞银证券有限公司签署了《保荐协议》,聘请其担任中国铝业本次非公开发行A股股票的保荐机构。中国铝业的此次增发为其换股吸收合并山东铝业上市之后的首次定向增发,拟融资金额上限高达100亿元,是年内较大再融资项目之一。

“根据投行业的惯例,保荐一家公司上市的券商基本上都会用力维护这一重要客户关系,再融资项目被其他券商拿走的情况比较少。”某券商投行部总经理向本报表示。也就是说,彼时拿下中国铝业上市项目的中信证券(600030,股吧)和银河证券等于被瑞银“虎口夺食”。

中国铝业于7月初发布公告:拟发行不超过10亿股A股,募集资金不超过人民币100亿元用于中国铝业公司重庆80万吨氧化铝项目等,以此完善公司“铝土矿-氧化铝-电解铝-铝深加工”产业链。

中国铝业本次发行A股发行对象为基金、证券公司、保险机构等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。

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此后,中国铝业的数次公告中并没有提及将由哪家券商担任其定向增发的保荐机构,直到昨日瑞银证券才正式浮出水面。

根据公告,瑞银证券3、6工区规范了铁工具使用不但拿下了中信证券和银河证券的这个“老客户”,还一并接手了这两家券商对于中国铝业上市之后的持续督导工作。中国铝业在2007年4月上市,中信证券和银河证券的持续督导期直到今年12月31日才结束。而中国铝业昨日公告称,瑞银证相差不是太大券将承接其公司首次公开发行A股股票的持续督导工作,期限至2009年12月31日,并由保荐代表人罗民先生、朱锋先生负责具体的持续督导工作。

中信证券和银河证券素来是业内经常可以拿到大型项目的优质投行,但这一次生意丢得令人意外。昨日分头联络中国铝业、中信证券等方面,但截至发稿时仍未获得正面的回应。

获利至少可达5000万

中国铝业这个项目非常重要,从募集资金总额上看,这一项目在尚未完成的再融资项目中仅次于招商银行(600036,股吧)和万科。

据业内人士介绍,目前投行业界的收费一般是小项目不超过融资额的2%,大项目不超过1%,也有可能打折到0.5%左右。照此估算,中国铝业这一单如果做成,保荐机构可以从中获取5000万元至1亿元的收入,单笔进账的额度在今年全年的投行项目中也是排行靠前。

实际上,瑞银证券并不是靠前次从国内优质投行手中抢到项目,在2007年中国石油(601857,股吧)IPO的时候,瑞银证券就硬生生地从中金公司手中分到了一杯羹。而且,大券商培育多年的公司被其他券商横插一腿的案例也有发生:长江电力(600900,股吧)本是中信证券的老客户,其上市到融资、重组都由中信证券完成,但其07长电债(122000行情,资料)的发行就被华泰证券抢在了手中。

“大项目的争夺一向比较激烈,其中成败的原因也很难揣测。”上述投行部总经理表示。而另外一位券商高层也慨叹,现在大项目越来越难做了。“据我所了解,中金和中信为了争夺南航的再融资项目,双方都派了相当高级别的人员在广州驻点来跟踪项目,而且他们还在一家国有大公司的IPO上竭尽全力,都动用了基本可以动用的较高资源。”

而且,越来越多券商加入到大项目的争夺中来。刚刚成立的中德证券曾高调宣布,希望能经过年的努力成为国内领先投行之一,其用力点也正是规模相对大的公司。

“资本市场上大型公司的增量会越来越少,大家都会去紧盯着那些巨无霸公司。”一位“上榜分析师”表示,“投行毕竟是券商的核心业务,能拿下大公司的项目会提升其对该公司研究上的话语权,这种话语权将奠定一家券商的行业地位。”

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